美降息呼聲起 債券ETF買氣爆棚

美降息呼聲起 債券ETF買氣爆棚

根據12月份美銀美林經理人調查報告顯示,超過9成的經理人認爲聯準會已結束升息循環,同時預期企業獲利將轉弱的比例由淨36%下滑至淨26%,爲2022年2月以來最樂觀;此外,若聯準會在2024年上半年降息,26%經理人看好長天期債將受惠、20%看好科技與生技、16%看好金融等價值股,且仍有淨24%經理人看好高評等債表現將優於非投資等級債。

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從2023年債券ETF基金含息報酬率表現來看,可發現金融債相關ETF表現相對優異、其次爲投資等級債、電信債等,共計有近30檔相關債券ETF基金年來報酬超過1成表現最佳,長天期美債報酬率則因在美國10年期公債飆漲衝破5%時大幅回跌,最近才明顯回升,因此全年報酬率相對其他債種低,約2%~3%。

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第一金美國10+金融債ETF基金經理人高若慈指出,11月以來降息的預期已提前在信用市場反應,短期間要留意債券價格漲多修正風險,不過,金融債在各產業別的投資級債券中,體質較佳、殖利率較高,過往降息循環啓動之後,投資級債券及金融債券指數皆呈現穩健上行趨勢,接下來若通膨下降、經濟成長放緩,有利貨幣政策邁向寬鬆,一旦資金派對釋出後,更可望爲投資人長抱金融債券ETF,帶來投資收益助攻動能。

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在債券ETF佈局上,中信高評級公司債經理人遊忠憲表示,美國經濟2024年面臨進一步放緩的前景,可能朝向溫和衰退的趨勢發展,建議可佈局良好信評兼顧資產品質的投資等級債,違約率相對低且收益水準佳,另一方面則可搭配中長天期債券,可待降息啓動之後,有機會參與債券價格上揚的資本利得。

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